Top.Mail.Ru
Себестоимость килограмма лососевых. Запад vs РФ. Подходы, тренды, цифры.

Редакция РЫБОВОДЫ.РФ на базе открытых источников сравнила методы, цифры и подходы к ценообразованию и себестоимости лосося и форели в США, Скандинавии и России.


Переводы западной прессы - один из инструментов развития отечественной аквакультуры и эффективное средство для новых идей, контактов и решений. Средства, полученные от рекламы, мы вкладываем в производство таких материалов, поэтому сотрудничая с порталом РЫБОВОДЫ.РФ, компании помимо коммуникации с рынком, участвуют и в развитии отрасли. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
* данный материал не является сколь-либо глубоким научным исследованием, рассмотрены отчеты и материалы из различных источников, имеющиеся в распоряжении редакции РЫБОВОДЫ.РФ. 

 НОРВЕГИЯ 

Обзор рынка аквакультуры Норвегии, проведенный в 2022-м году EY (бывш. Ernst & Young, британская аудиторско-консалтинговая компания) показал, что

Себестоимость килограмма лосося в 2021-22-м годах в Норвегии усредненно по отрасли держится на уровне 41-42 норвежских крон (378 руб./кг).

Структура себестоимости при этом выглядит так: 66% приходится на корм, 10% - фонд оплаты труда, 6% - амортизация, 7.3% - остальные расходы.

При этом, норвежская Salmon Evolution, одно из крупнейших аквакультурных рыбохозяйств Норвегии, производящая в настоящее время почти 10 тыс.тонн в год, с потенциалом развития до 100 тысяч тонн ежегодно к 2032-му году, в конце августа 2023-го года объявила о том, что на следующих 8-10 забойных партиях приблизится к себестоимости килограмма лосося в 55 норвежских марок (488 рублей по текущему курсу).

Есть и еще большие расхождения от "средней температуры":

Норвежская Andfjord Salmon, ферма с уникальной проточной технологией, расходами в 1 кВтч/кг и кормовым коэффициентом 0.96 на очень коротком цикле ROI в килограмм выращенного лосося "забила" 114 норвежских крон капитальных инвестиций (CAPEX) и около 40 крон операционных расходов, что привело к себестоимости в 154 кроны на кг (~1370 руб.).

Все еще можно продать, но насколько интересно? По-крайней мере, в моменте...

В ближайшей перспективе, и уже по итогам 2023-го года все еще неясно, насколько сильно скажется "налог на лосося". принятый в Норвегии. Увеличение обременения составит, как минимум, +25% к текущей себестоимости. Однако,

В десятилетнем сценарии развития норвежские экономисты рассматривают своей целью снижение себестоимости лосося вплоть до 30 норвежских крон за кг (~270 руб./кг).

О том, что такое "налог на лосося" и как он повлияет на отрасль в ближайшем будущем РЫБОВОДЫ.РФ рассказывали в материале Норвегия теряет лидерство в аквакультуре. Причина - "налог на лосося"

При этом,

Аналитики EY отмечают изменение структуры себестоимости аквакультурной продукции - с 1995-го года расходы на здоровье, защиту и благополучение рыбы увеличились с 10% до 25% (в 2020-м году), с тенденцией на дальнейший рост.

EY также сообщает о намерении игроков норвежской аквакультуры снизить смертность с нынешних 15.5% (по данным 2021-го года) до примерно 5% к 2030-му году.

Причины, почему для страны это важно - 54 млн. погибших в 2021-м году особей могли быть проданы за 3.3. млрд. норвежских крон (~30 млрд.руб.), прямая упущенная выгода из-за болезней.


 АМЕРИКА 

Эксперты Conservation Fund оценили экономические показатели производственных процессов выращивания лососевых в наземных УЗВ и в садках.

Структура себестоимости килограмма лосося в УЗВ (операционные расходы):

В отчете особо отмечено, что в зависимости от видового выбора, меняются и требования к оборотному капиталу. Предприятию требуется достаточный объем денежных средств для покрытия расходов на протяжении всего производственного цикла, до момента пока первый товарный забой и продажа не принесут доход.

Требования по оборотному капиталу при выращивании тилапии - 6 месяцев, радужной форели/стальноголовому лососю - год, атлантического лосося - 2 года.

При оценке себестоимости лосося в УЗВ и в садках исходили из производственного объема в 3.300 тонн. При этом инвестиции в УЗВ-ферму составляли $54 млн., в садки Net Pen - $30 млн.

Структура капитальных инвестиций (CAPEX) в УЗВ/садки:

УЗВ-ферма 3.300 т х Садковая линия 3.300 т
затраты на постройку US$   затраты на постройку US$
оборудование УЗВ  26640557   лицензии 23571429 
очистка сточных вод  3487500   понтоны  1834286 
водоснабжение  675000   сетеполотно  857143 
водоподготовка  2112030   причалы  342857 
помещение  9426413   лодки  1285714 
строительство  5080980   кормовые баржи  1371429 
инженерные услуги  1058538   видеонаблюдение  214286 
связь  254049   автокормушки  34114 
резервный фонд 10%  4848102   энергосистемы  188571 
ВСЕГО  53583169   ВСЕГО  29699829 

 

График роста биомассы:

Расходы и пики/спады кормления:

Графики и планы забоя:

Структура себестоимости производства килограмма лосося в УЗВ и на садках:

Согласно выводам Conversation Fund, усредненно

Себестоимость килограмма выращенного лосося в наземной УЗВ составляет $5.6 (540 руб./кг), кормовой коэффициент в УЗВ - 1.09 корма/кг, эл/энергии - 4.6 кВтч/кг. У садкового производства на открытой воде себестоимость - $5.08 (490 руб./кг), конверсия корма - 1.27 корма/кг.

К слову, отмечается, что у четверти норвежских ферм кормовой коэфициент усредненно за 10 лет составил 1.14, а у 10% - 1.04.

Средняя смертность на обоих примерах составила 16,1% и является высокой, т.к. в ряде ферм Норвегии параметры отхода на всем цикле не превышают 2%–4 % (с оговоркой, что случается и 30% - вследствие вспышек болезней).

Рентабельность фермы на открытой воде - 23.62%, УЗВ - 18.18%.

Цена килограмма выращенной рыбы "в ноль" (безубыточная): УЗВ - $6.44 (620 руб./кг), садки - $5.33 (514 руб./кг),

Таким образом, в представлении американских фермеров наземные УЗВ требуют бОльших начальных инвестиций, "отбиваются" дольше, порог безубыточности - существенно выше, а операционные расходы и процент отхода - примерно на одном уровне.


 РОССИЯ 

Эксперт Strategy Partners Ирина Гольдфанд в своем докладе "Стратегическое развитие аквакультуры в РФ: госприоритеты и рыночные тенденции" отмечает, что

В проектах индустриальных УЗВ-ферм в России капитальные расходы (CAPEX) приближаются к цифре в 1 млрд. руб. на 1 тысячу тонн годовой производственной мощности.

Типовые проекты наземных УЗВ предполагают производство форели или семги объемом от 1 до 5 тысяч тонн/год. Усредненная годовая выручка проектов на 1 тысячу тонн/год составляет примерно 500 млн.руб. без НДС.

Заявляемая рентабельность УЗВ-проектов - от 35% до 45%, сроки окупаемости декларируются в 4-6 лет. Предполагаемый к/к - не более 1.3 за цикл. Длина цикла выращивания варьируется от 17 до 27 месяцев. Планируемая смертность на цикле - 18%.

Садковая аквакультура по словам Гольдфанд характеризуется существенно меньшими капитальными инвестициями (от 60 до 150 млн руб. на тысячу тонн) - не считая вспомогательную инфраструктуру.

Типовые проекты садковых линий - усредненно, 500 тонн форели в год. Рентабельность - 30%, окупаемость - 3-5 лет.

Говоря о разнице в эффективности между отечественными и западными фермерами, Гольфанд отмечает, что

Производственные циклы зарубежных коллег на 1-2 месяца короче, кормовой коэфициент на 21.5% ниже среднего к/к у российских рыбохозяйств, устойчивость к заболеваниям выше на 30%-40%.

От редакции: Флагман отечественной аквакультуры ПАО "Инарктика" в годовом отчете акционерам за 2022-й год зафиксировал коэфициент кормовой конверсии в 1.3 (к слову, в 2020-м декларировался на уровне 1.1). Отдельный разбор показателей "Инарктики" - в ближайших выпусках РЫБОВОДЫ.РФ. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Данил Домрачев, главный рыбовод рыбхоза "Рефтинский" (Свердловская область, форель, 400+ тонн/год) в материале Аналитика решает. Учет и контроль - наше все, сообщил редакции РЫБОВОДЫ.РФ, что

В 2020-м году себестоимость килограма форели только по корму составляла около 220 руб. от икринки до товара при среднем кормовом коэфициенте в 1.3-1.4.

Усредненно,

Сегодня, в реалиях 2023-го года, при стоимости корма ~190 руб./кг и кормовом коэфициенте 1.4, себестоимость форели обходится в ~266 руб. по корму, а с транспортными расходами, ФОТ, налогами и кредитными обязательствами - примерно 370-400 рублей за килограмм.

Отпускная цена в регионе - 750-800 руб./кг, у самок с икрой на четвертой стадии - 1000+. Это комфортная экономика.


 А МЕЖДУ ТЕМ... 

Рентабельность компаний рыбохозяйственного комплекса России достигает 30-40%, что делает отрасль чрезвычайно привлекательной для инвестиций.рассказала на Восточном экономическом форуме Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о том, что Потенциал аквакультуры в РФ - миллион тонн в год

РЕКОМЕНДУЕМ: Анализ рынка лососевых и пятилетний прогноз производства и потребления.

РЫБОВОДЫ.РФ продолжат следить за процессом ценообразования, факторами себестоимости и развитием потенциала отечественной аквакультуры.

Автор: Вячеслав Сапожников, отраслевой продюсер, главный редактор портала РЫБОВОДЫ.РФ.


Чтобы оставаться в курсе самого важного в индустрии - РЫБОВОДЫ в TELEGRAM и паблик в ВК или  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ EMAIL-РАССЫЛКА  без воды и спама.

Подписка на новости